Перейти до вмісту
FlySIPFlySIP Docs

Рахунки-фактури

Цей переклад зроблено автоматично і ще не вичитано. Читати англійську версію

FlySIP виставляє рахунки-фактури акаунтам наприкінці кожного розрахункового періоду їхнього сервісного плану: білінговий демон рендерить HTML-шаблон у PDF, зберігає його й надсилає на e-mail акаунта. Панель показує збережені рахунки-фактури, дає змогу створювати шаблони й може сформувати рахунок-фактуру за будь-який період на вимогу. Рахунків-фактур на рівні клієнта немає; реселерам виставляють плату через їхній баланс і звіти про продажі.

Де знайти

Розділ «Де знайти»

Відкрийте Payments → Invoices (рахунки-фактури) для списку та Payments → Invoice Templates (шаблони рахунків-фактур) для шаблонів. URL - /invoices.php і /invoice_templates.php. Обидва екрани доступні для кожного логіна адміністратора й реселера, не обмеженого рівнем доступу. Generate Invoice (створити рахунок-фактуру) розташовано в підменю Billing (білінг) меню Actions (дії) акаунта.

Screenshot "admin-panel/invoices" has not been generated yet — see scripts/screenshots/screens.yml.

Увімкнути виставлення рахунків для акаунта

Розділ «Увімкнути виставлення рахунків для акаунта»
  1. Відкрийте акаунт і перейдіть на вкладку Advanced (розширені).
  2. Позначте Invoicing Enabled (виставлення рахунків увімкнено) і виберіть Invoice Template (шаблон рахунку-фактури).
  3. Переконайтеся, що поле E-mail на вкладці Address (адреса) заповнене; рахунки-фактури надсилаються туди, а Cc і Bcc - додаткові одержувачі.
  4. Натисніть Save & Close.
  5. Перевірте System Parameters (системні параметри) → SMTP Server (SMTP-сервер) один раз для кожного середовища; без робочого поштового сервера PDF зберігаються, але ніколи не надсилаються.

Відтоді кожне нарахування за сервісним планом ставить рахунок-фактуру в чергу. Плани з постоплатою виставляють рахунок за щойно оплачений період, плани з передплатою - за попередній. Рахунок-фактура виставляється після закінчення періоду плюс Max Credit Time (максимальний час кредиту) акаунта, щоб урахувати дзвінки, які ще тривають опівночі.

Список Invoices

Розділ «Список Invoices»
Колонка Значення
Account (акаунт) Ім’я Acct., посилання на акаунт
Issued On (дата виставлення) Дата створення PDF
Action (дія) View (переглянути) відкриває PDF у новому вікні, Download (вивантажити) зберігає його як invoice-<id>.pdf

Панель фільтрів має готові періоди, поле акаунта, а в Filters (фільтри) - Start Date/Time (дата/час початку), End Date/Time (дата/час кінця) і Account. Період за замовчуванням - поточний місяць. Рядок без іконок - це рахунок-фактура, PDF якого не вдалося відрендерити; виправте шаблон і створіть його знову на вимогу.

Рахунки-фактури незмінні: на цьому екрані немає анулювання, статусу чи повторного надсилання. Номер, надрукований у PDF, - це внутрішній id рахунку-фактури, глобальний для всього комутатора. Старі рахунки-фактури видаляються після періоду, заданого в System Parameters → Data Retention (зберігання даних) → Purge Old Invoices in (видаляти старі рахунки-фактури через).

Створити рахунок-фактуру на вимогу

Розділ «Створити рахунок-фактуру на вимогу»
  1. Відкрийте My Customers → Accounts, а потім Actions → Billing → Generate Invoice для акаунта.
  2. Задайте Start Date/Time і End Date/Time. Значення за замовчуванням охоплюють останній розрахунковий період плану акаунта.
  3. Натисніть Generate (створити). PDF відкривається в браузері, відрендерений за шаблоном акаунта.

Шаблони рахунків-фактур

Розділ «Шаблони рахунків-фактур»

Шаблон - це HTML з окремим блоком CSS, який редагують у панелі в розділі Payments → Invoice Templates (шаблони рахунків-фактур), а бекенд рендерить у PDF. Макроси, як-от ${AMOUNT_DUE}, ${BALANCE} чи ${TOTAL_CHARGES}, заповнюються для кожного рахунку-фактури, а табличні макроси виводять дзвінки й нарахування за період. Системний шаблон Default Account Invoice доступний лише для читання; скопіюйте його за допомогою Add Based on Existing (додати на основі наявного) і редагуйте копію. Повний перелік макросів, таблиць і обчислень наведено на сторінці Шаблони рахунків-фактур.

${AMOUNT_DUE} ненульовий, лише коли баланс наприкінці періоду нижчий за нуль, - саме стільки винен клієнт з постоплатою. Шаблон перевіряється під час збереження; макет, який рендерер не може обробити, відхиляється з повідомленням Wrong Invoice Template parameters.

Пов’язані сторінки

Розділ «Пов’язані сторінки»